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擴產(chǎn)之下,中國功率半導體要過剩了?

發(fā)布日期:2022-06-16 09:29瀏覽次數(shù):
功率半導體作為電能轉換、電路控制的核心部件,被廣泛用于汽車、消費電子、計算機、網(wǎng)絡通信、工控等場景,其中汽車的需求占比最高,將近40%。但中國功率半導體行業(yè)起步較晚,國產(chǎn)化率低。恰逢近幾年國產(chǎn)替代浪潮興起,眾多企業(yè)開始入局功率半導體市場,不過在這大好前景下,日媒卻突然潑了一盆冷水,表示中國大幅增產(chǎn)功率半導體,已經(jīng)存在過剩的風險。

日企的擔憂


5月16日,據(jù)日媒報道,中國正在大幅增產(chǎn)控制電力和電壓的功率半導體。日本半導體業(yè)界團體SEMI Japan(東京都千代田區(qū))通過作為其會員的制造設備廠商,統(tǒng)計了中國截止到今年2月底的半導體工廠新建計劃,發(fā)現(xiàn)交易的中國新建半導體廠商有22家,其中12家為功率半導體工廠。

從技術方面來看,大多數(shù)中國新進功率半導體廠商使用的電路微細加工技術已經(jīng)較為成熟,不過使用的制造工藝基本為90nm,加工技術門檻較低。不過功率半導體的生產(chǎn)需要電路設計及制造方面有豐富經(jīng)驗的技術人員,但這些新建的工廠都有成熟的體系及人員來支撐擴產(chǎn)。

對此,日企方面比較擔憂,原因在于功率半導體雖是有望提高設備節(jié)能性能的基礎零部件,但供應過剩可能會導致日本競爭廠商的收益惡化。

鑒于這種形勢,中國大舉向功率半導體領域投資的舉動,無疑讓日企方面感到擔憂。一方面固然是擔心大家都擴產(chǎn)可能導致產(chǎn)能過剩的問題,而另一方面則是認為中國功率半導體可能會搶奪日本相關企業(yè)的市場。

中國功率半導體會過剩嗎?


中國已經(jīng)成為全球功率半導體產(chǎn)業(yè)的重要市場,國內功率半導體市場發(fā)展日益成熟,同時中國作為全球最大的功率半導體消費國,市場規(guī)模穩(wěn)步增長。從應用領域來看,工業(yè)控制、汽車電子等領域是我國功率半導體領域需求最大的幾個領域。

新能源汽車市場的高速增長也將成為國內IGBT最大且增速最快的應用場景。據(jù)估算,至2025年國內新能源車用IGBT市場有望達到231億元,5年CAGR增速達到48%,占國內IGBT 需求的40%。并且應用于新能源汽車的IGBT對于性能、穩(wěn)定性要求較高,讓毛利率達到了35%-40%,成為眾多功率器件廠商的香餑餑。

同時,從傳統(tǒng)燃油車轉換至新能源汽車,對于功能率器件的需求也有了較大的增長。通常而言,新能源汽車的功率越大,電氣化程度越高,單車功率半導體價值量也就越大。英飛凌數(shù)據(jù)顯示,新能源汽車的單車功率半導體價值量可以達到400美元,是傳統(tǒng)燃油車的5倍左右。

盡管消費端市場在今年上半年需求減少,但汽車需求仍在不斷地增加,并且消費受影響主要在于疫情。隨著下半年疫情的緩解,有望將消費再次提振,對于功率半導體的需求也將更大。

小結


日本功率半導體企業(yè)主要市場集中在利基型領域,而中國的企業(yè)在發(fā)展初期主攻的恰好就是利基型市場,這與日本企業(yè)形成直接競爭。但不同的是,中國企業(yè)還擁有廣闊的市場空間,以及國產(chǎn)替代的絕佳窗口期,更具優(yōu)勢。

以往功率器件對產(chǎn)品性能和耐用性起到至關重要作用,因此下游廠商缺乏動力替換供應商。即使產(chǎn)品性能一致,國內廠商也缺乏機會進入供應鏈。如今從供應鏈安全角度來考慮,越來越多客戶考慮選擇了本土供應商,一旦確立功率器件供應,便不會再輕易更換。image.png
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